疯狂飞艇

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              行业资讯

              外资证券詹家鸿对台积电提出5个问题

              晶片代工行业世界领先企业台积电16日将召开第一季度法律会议,但在中科院19日疫情的影响下,外资预计第二季度收入将大幅下降,下半年还将面临库存调整和终端需求疲软的问题。"据此前摩根士丹利半导体行业分析师詹家红提出的五个问题,主要围绕受疫情影响的先进过程,此外,特朗普政府计划扩大对华为的禁令,也已成为关注的焦点。
               
              詹家红提出的五个主要问题是:
               
              1.台积电有否发现5G智能机器的大规模生产有任何延误?
               
              第三季度,2纳米和7纳米的产能会低于预期吗?
               
              3和3纳米工艺的研究和开发进展是否继续顺利进行?
               
              4.对COVID-19疫情和整体经济的估计是什么?
               
              5.鉴于美国可能进一步限制科技出口,台积电对此有何看法?
               
              自从今年1月16日举行上一次第四季度的法律谈判以来,COVID-19疫情的突然爆发扰乱了主要制造商的布局。台积电当时表示,由于运营设备产品的季节性因素,预计台积电的表现仍将受益于5G智能手机的继续发运。
               
              研究公司ABIResearch的一项新研究显示,今年上半年智能手机的产量将大幅下降,预计到2020年上半年将下降30%左右。但好消息是,中国大陆5G手机的出货量达到了6部的历史最高水平。3月份为2.15亿美元。虽然整体表现不及去年的水平,但也说明5G已成为消费者的首选。如果4月份中国大陆手机出货量达到3000万部,这将是恢复信心需求的一个指标。
               
              他说:"根据东电当时公布的第一季财务测试,合并收入预计在10元之间。"20亿美元和10美元。30亿假设汇率为新台币29元。9美元对美元的毛利率预计在48之间。5%和50%5%,营业利润率预计在37%之间。5%和395%东电2020年的非经常开支将介乎150亿元至160亿元,较去年预测的非经常开支增加10亿元。
               
              3月份,东电收入再创新台币1135.2亿元新台币,第一季营收3105.97亿元,较去年第四季度收入高峰3172.37亿元下降约2%,1元收入业绩略好于预期。
               
              在需求方面,台积电早在苹果、高通、华为和AMD下了5纳米的订单,但此前有报道称,苹果将推迟A14处理器的订单,以应对需求的下降,但最新的供应链消息称,在华为削减订单后,苹果弥补了产能缺口,而NVIDIA和AMD也增加了7纳米订单。
               
              此外,以往有媒体指出,法十八厂第五期和第六期的投标工程将被推迟,这将引起外界对3纳米的开发的怀疑。台积电对此作出了回应,所有计划都按计划进行。
               
              此前有传言称,华为推出了两波智能手机订单,从4G手机扩大到5G手机订单,从而消化了数千万部手机的库存,台积电、大理光和曾茂都不敢受到影响。然而,据报道,台积电已采取主动减少供应,以规避风险,但无论如何,华为对台积电的订单肯定会受到影响。
               
              特朗普政府已尽一切努力阻止华为,甚至收紧了美国的技术门槛,并限制使用半导体制造设备生产向华为提供的芯片。台积电此前依赖自身优势,暂时不会受到影响,但外国媒体报道,华为的封锁令最近变得越来越激烈,外界也在评估台积电业务可能面临的冲突程度。
               
              台积电最大的客户收入占2019年的23%,年增长1%,第二大客户14%,高于上年的8%,行业分析显示,最大的客户应该是苹果,其次是华为,从对订单的需求也可以知道,大陆科技产业的崛起一直威胁着美国科技产业的优势,并最终引发了吕梅科技大战。
               
              正如台积电创始人张忠谋在去年的运动会上所说,台积电一直是一家非常重要的公司。在和平时期,台积电悄然成为供应链的一部分。它不再是一个和平的世界。在全球形势中,台积电已成为地质学家"必须拥有的地方"。我担心,最棘手的问题是,任何企业在国际战争中应如何应对。

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